上市公司股东发行可交换公司债券要满足哪些条件
上市公司股东发行可交换公司债券要满足哪些条件
一、上市公司股东发行可交换公司债券要满足哪些条件?
(一)申请人应当是符合《公司法》、《证券法》规定的有限责任公司或者股份有限公司;
(二)公司组织机构健全，运行良好，内部控制制度不存在重大缺陷;
(三)公司最近一期末的净资产额不少于人民币3亿元;
(四)公司最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息;
(五)本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%;
(六)本次发行债券的金额不超过预备用于交换的股票按募集说明书公告日前20个交易日均价计算的市值的70%，且应当将预备用于交换的股票设定为本次发行的公司债券的担保物;
(七)经资信评级机构评级，债券信用级别良好;
(八)不存在《公司债券发行试点办法》第八条规定的不得发行公司债券的情形。
二、上市公司股东发行可交换公司债券试行规定
为规范上市公司股东发行可交换公司债券的行为，根据《公司债券发行试点办法》，就有关事项规定如下：
1、持有上市公司股份的股东，可以经保荐人保荐，向中国证监会申请发行可交换公司债券。
可交换公司债券是指上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的公司债券。
2、申请发行可交换公司债券，应当符合下列规定：
(1)申请人应当是符合《公司法》、《证券法》规定的有限责任公司或者股份有限公司;
(2)公司组织机构健全，运行良好，内部控制制度不存在重大缺陷;
(3)公司最近一期末的净资产额不少于人民币3亿元;
(4)公司最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息;
(5)本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%;
(6)本次发行债券的金额不超过预备用于交换的股票按募集说明书公告日前20个交易日均价计算的市值的70%，且应当将预备用于交换的股票设定为本次发行的公司债券的担保物;
(7)经资信评级机构评级，债券信用级别良好;
(8)不存在《公司债券发行试点办法》第八条规定的不得发行公司债券的情形。
3、预备用于交换的上市公司股票应当符合下列规定：
(1)该上市公司最近一期末的净资产不低于人民币15亿元，或者最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据;
(2)用于交换的股票在提出发行申请时应当为无限售条件股份，且股东在约定的换股期间转让该部分股票不违反其对上市公司或者其他股东的承诺;
(3)用于交换的股票在本次可交换公司债券发行前，不存在被查封、扣押、冻结等财产权利被限制的情形，也不存在权属争议或者依法不得转让或设定担保的其他情形。
4、可交换公司债券的期限最短为一年，最长为6年，面值每张人民币100元，发行价格由上市公司股东和保荐人通过市场询价确定。
募集说明书可以约定赎回条款，规定上市公司股东可以按事先约定的条件和价格赎回尚未换股的可交换公司债券。
募集说明书可以约定回售条款，规定债券持有人可以按事先约定的条件和价格将所持债券回售给上市公司股东。
5、可交换公司债券自发行结束之日起12个月后方可交换为预备交换的股票，债券持有人对交换股票或者不交换股票有选择权。
公司债券交换为每股股份的价格应当不低于公告募集说明书日前20个交易日公司股票均价和前一个交易日的均价。募集说明书应当事先约定交换价格及其调整、修正原则。若调整或修正交换价格，将造成预备用于交换的股票数量少于未偿还可交换公司债券全部换股所需股票的，公司必须事先补充提供预备用于交换的股票，并就该等股票设定担保，办理相关登记手续。
6、可交换公司债券的发行程序，按照《公司债券发行试点办法》第三章的规定办理。
债券受托管理和债券持有人权益保护事项，按照《公司债券发行试点办法》第四章的规定办理。
可交换公司债券的信用评级事项，按照《公司债券发行试点办法》第二章第十条的规定办理。
除用预备交换的股票设定担保外，发行人为本次发行的公司债券另行提供担保的，按照《公司债券发行试点办法》第二章第十一条的规定办理。
7、预备用于交换的股票及其孳息(包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等)，是本次发行可交换公司债券的担保物，用于对债券持有人交换股份和本期债券本息偿付提供担保。
在可交换公司债券发行前，公司债券受托管理人应当与上市公司股东就预备用于交换的股票签订担保合同，按照证券登记结算机构的业务规则设定担保，办理相关登记手续，将其专户存放，并取得担保权利证明文件。
当债券持有人按照约定条件交换股份时，从作为担保物的股票中提取相应数额用于支付;债券持有人部分或者全部未选择换股且上市公司股东到期未能清偿债务时，作为担保物的股票及其孳息处分所得的价款优先用于清偿对债券持有人的负债。
8、可交换公司债券持有人申请换股的，应当通过其托管证券公司向证券交易所发出换股指令，指令视同为债券受托管理人与发行人认可的解除担保指令。
9、申请发行可交换公司债券，应当按照本规定的要求编制申请文件，按照《证券法》的规定持续公开信息。编制募集说明书除应参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》(证监发行字[2007]224号)外，还应参照上市公司发行可转换公司债券募集说明书摘要的有关要求披露上市公司的重要信息。
10、拥有上市公司控制权的股东发行可交换公司债券的，应当合理确定发行方案，不得通过本次发行直接将控制权转让给他人。持有可交换公司债券的投资者因行使换股权利增持上市公司股份的，或者因持有可交换公司债券的投资者行使换股权利导致拥有上市公司控制权的股东发生变化的，相关当事人应当履行《上市公司收购管理办法》(证监会令第35号)规定的义务。
11、可交换公司债券的上市交易、换股、回售、赎回、登记结算等事项，按照证券交易所和证券登记结算机构的有关规定办理。
12、本规定未尽事项，按照中国证监会的其他有关规定办理。
13、本规定自公布之日起施行。
简单来说，上市公司的股东发行可交换公司债券的条件是非常的严苛的，首先有一点就是公司的债券信用级别要达到良好。能够做到上市公司发行债券，本身已经就代表着公司在资产各方面都是有一定规模的，但是，股东想要发行可交换公司债券的话，比上市公司发行债券的条件还要严格一些。
相关内容：
·构成交通肇事罪有哪些行为
说到交通肇事罪，相信您都不会感到陌生。在交通肇事中，其实只要达到了规定的标准之后，就有可能演变为交通肇事罪，此时需要承担的责任就会涉及到刑事方面的。从法律角度来看的话，一般构成交通肇事罪有哪些行为呢?请一起在下文中进行具体了解。
一、哪些行为构成交通肇事罪
1、构成交通肇事罪的行为要满足下列条件：
(1)必须有违反交通运输管理法规的行为在交通运输中实施了违反交通运输管理法规的行为，发生交通事...
·一、合肥工伤认定申请应提交哪些材料？
一、合肥工伤认定申请应提交哪些材料？
合肥工伤认定申请应提交的材料主要有：
1、工伤认定申请表(原件);
2、用人单位与劳动者存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料;
3、受伤人身份证;
4、用人单位登记注册资料(营业执照或组织机构代码证)
5、医疗诊断证明或者职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书);
6、初诊病历资料。工伤认定申请表应当包括事故发生的时间、地点、...
·一、 交通事故伤者赔偿垫付协议的内容是什么?
一、 交通事故伤者赔偿垫付协议的内容是什么?
交通事故垫付医疗费用协议书
甲方：(此次交通事故全责方)
身份证编号：
乙方：(此次交通事故中伤者)
身份证编号：
2017年9月30日上午10：58分左右甲乙双方发生交通事故，乙方受伤，甲方承
担全责。
1：因甲方家庭经济条件有限，甲方私家车投保保险公司未赔付此次交通事故医
疗费用保险金额与甲方前，甲方经济能力有限，甲方无法全额支付...
·一、交通事故人伤报案时效是多久?
一、交通事故人伤报案时效是多久?
交通事故人伤报案时效是两年的时间，交通事故致身体受伤、残疾或死亡的，其民事诉讼的时效为1年。交通事故造成财产损失的，其民事诉讼时效为2年。既有人身伤害又有财产损失的，诉讼时效应分别计算。
1、诉讼时效不是从事故发生之日起算的，而是从当事人知道自己的权利被侵害之日起算的，只要你一直在向侵权者主张权利，时效就不开始计算。
2、对于人身损害赔偿的诉讼时效 ，...
·一般交通事故赔偿有哪些项目？
社会经济的发展，机动车辆的增多，导致交通事故的频发。通常交通事故发生后，就会产生交通事故赔偿纠纷。一般事故在解决纠纷时应该知道一般交通事故赔偿有哪些项目，还有处理交通事故的程序是什么。以下我们简单整理了一般交通事故赔偿相关的项目和处理程序。
一、一般交通事故赔偿项目
1、人身损害赔偿
人身损害的后果主要有三种：造成伤害但未达到残疾;伤害致残;伤害致死。
(1)、造成伤害但为达到残疾...
·开车撞死了人会坐牢吗？
开车撞死了人会坐牢吗?开车撞死了人，一般情况下是不需要坐牢的，但如果是蓄意谋杀，则需要判刑坐牢。我国刑法第16条：行为在客观上虽然造成了损害结果，但不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的，不是犯罪。例如有人蓄意撞上行驶中的汽车自杀，汽车避让不及，发生了死亡的结果，那么这是一种意外事件，驾驶员是不负刑事责任的。如果当事人负主要责任则构成交通肇事罪，会判处三年以下有期徒刑。交...
·端午节侵占应急车道会受到怎样的处罚？
端午节侵占应急车道会受到怎样的处罚？ 1、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十二条规定：
机动车在高速公路上行驶，不得有下列行为：
(1)倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头或者在车道内停车；
(2)在匝道、加速车道或者减速车道上超车；
(3)骑、轧车行道分界线或者在路肩上行驶；
(4)非紧急情况时在应急车道行驶或者停车；
(5)试车或者学习驾驶机动车。
2、非紧急情况时走应急通道，罚款2...
·辩护词愿意缴交罚金属于从轻处罚的辩护理由吗
辩护词愿意缴交罚金属于从轻处罚的辩护理由吗
一、辩护词愿意缴交罚金属于从轻处罚的辩护理由吗?
愿意缴交罚金也可以是从轻处罚的辩护理由，因为认罪态度好的话可以从轻处罚。可以从轻处罚的情形是：
1、应当从轻处罚的情形有：
(1)已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪。
(2)对于从犯，应当从轻处罚。
(3)已满七十五周岁的人过失犯罪的。
(4)紧急避险或正当防卫超过必要限度造成不应有的损害的，...
·酒后驾驶自行车违法吗
酒后骑自行车违法，法律规定骑行自行车或者是电动自行车，是禁止醉酒驾驶的。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第八十九条中规定：行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者5元以上50元以下罚款；非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的，可以扣留其非机动车。《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十二条在道路上驾驶自行车、三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车应当遵...
·开车撞死人自首应该怎么判
一、开车撞死人自首应该怎么判?发生交通事故后，当事人有自首情节，可以从轻或减轻刑事处罚。道路交通安全法实施条例第九十二条 发生交通事故后当事人逃逸的，逃逸的当事人承担全部责任。但是，有证据证明对方当事人也有过错的，可以减轻责任。酒后 逃逸，属于刑法交通肇事罪的加重情节，恐怕判的不会轻，估计在3-7年之间，不过，他有自首情节，可以从轻或减轻刑事处罚。如果赔偿到位，获得受害人家属谅解的话，还可以酌减。...
·一、离婚婚前买的车是共同财产吗?
一、离婚婚前买的车是共同财产吗?
如果是婚前财产购买，则依旧属于婚前财产;反之，则属于夫妻共同财产。
夫妻共同财产，是指在夫妻关系存续期间夫妻所共同拥有的财产。
所谓夫妻关系存续期间，是指夫妻结婚后到一方死亡或者离婚之前这段时间，这期间夫妻所得的财产，除约定的外，均属于夫妻共同财产。夫妻对共同所有的财产，有平等的处理权。夫妻一方对夫妻存续期间的财产的处分，需征得配偶的同意。
二、特...
·南京市交通事故死亡赔偿标准
随着经济不断的提高，社会的发展，私家车也不断提高，在出行的时候给人们带来了方便同时也给人们带来了安全隐患，那么当出现死亡事故的时候应该按照什么赔偿标准来进行赔偿呢？那么我们就2017年南京市交通事故死亡赔偿标准为广大读者提供一下方便，请随着我们来深入了解一下吧！
? ? ? ?南京交通事故人身损害赔偿标准：
1、医疗费的赔偿标准
医疗费是指受害人在遭受人身伤害之后接受医学上的检查、治疗与康复训练所...
